Как правильно подать документы на освобождение от налогов: подробная инструкция

Ключевые моменты

• Узнайте, какие документы необходимы для успешной подачи заявления на освобождение от налогов.

• Изучите пошаговый процесс подачи форм на освобождение от налогов онлайн или по почте.

• Поймите, каких распространённых ошибок следует избегать при подготовке документов на освобождение от налогов.

• Изучите методы проверки, чтобы убедиться, что ваша заявка на освобождение от налогов обрабатывается правильно.

• Узнайте ориентировочные сроки и что делать, если ваша заявка на освобождение от налогов задерживается или отклонена.

Знаете ли вы? В США существует более 1,5 миллиона некоммерческих организаций, многие из которых называют соблюдение нормативных требований, включая условия освобождения от налогов, серьёзной операционной проблемой. Понимание того, как подавать документы на освобождение от налогов, не должно быть сложной задачей.

Если вы впервые подаёте заявку на освобождение некоммерческой организации от налогов или продлеваете сертификат об освобождении, наличие правильного пакета документов крайне важно. Правильно оформленные документы помогают избежать задержек и гарантируют одобрение. Bluehost упрощает весь процесс, обеспечивая соблюдение требований и удобство благодаря простым и понятным шагам.

Это подробное руководство проведёт вас через всё, что нужно знать: от требований к правомочности до процедуры подачи. С этим руководством вы сможете уверенно пройти процесс оформления освобождения от налогов и сосредоточиться на главном: развитии вашей организации.

Давайте начнём!

Понимание освобождения от налогов

Освобождение от налогов фактически снимает с соответствующих организаций обязательство по уплате определённых налогов, позволяя вам направлять больше ресурсов непосредственно на выполнение вашей миссии. Для многих растущих некоммерческих организаций понимание этой концепции жизненно важно до подачи заявки.

Как правило, существует две основные категории: федеральное и государственное (штата). Федеральное освобождение от налогов предоставляется Налоговой службой США (IRS) и в первую очередь касается подоходного налога. В то время как освобождение от налогов на уровне штата часто означает освобождение от уплаты налога с продаж на ежедневные покупки, и именно его обычно требуется оформлять для поставщиков. Например, это тот тип освобождения, который вам понадобится при отправке документов нам в Bluehost. Как только ваше освобождение на уровне штата будет утверждено, мы сможем правильно настроить ваш учётную запись, чтобы соответствующие покупки обрабатывались без налога.

Обычно такие привилегии получают благотворительные организации, религиозные группы и образовательные учреждения. Получение этого статуса даёт вашей организации значительные преимущества:

• Экономия средств: Освобождение от налога с продаж немедленно снижает ваши операционные расходы.

• Надёжность репутации: Официальный статус укрепляет доверие доноров и партнёров.

• Распределение ресурсов: Сэкономленные средства можно реинвестировать непосредственно в основную деятельность.

Хотя сбор необходимых документов требует внимания к деталям, этот процесс является стандартным шагом для успешных организаций. Изучение того, как правильно подавать формы на освобождение от налогов, гарантирует, что ваш бюджет будет сосредоточен на результатах, а не на избегаемых расходах.

Как только вы поймёте, как работает освобождение от налогов, следующим шагом будет знакомство с сертификатом, который его подтверждает.

Что такое сертификат об освобождении?

Сертификат об освобождении — это официальный документ, который покупатель предоставляет продавцу для подтверждения того, что покупка не облагается налогом с продаж. Важно различать наличие статуса освобождения от налогов от IRS и предоставление сертификата поставщику.

В то время как ваше письмо-определение от IRS подтверждает ваш федеральный статус, сертификат об освобождении — это конкретный документ, который требуется поставщикам для отмены налогов на ваши покупки. Без этого документа на файле поставщики по закону обязаны взимать налог с продаж независимо от статуса вашей организации.

Некоммерческие организации, государственные учреждения и образовательные учреждения обычно используют эти сертификаты для оформления освобождения от налогов на хостинг и цифровые услуги. Чтобы ваша заявка была обработана без задержек, сертификат должен быть заполнен полностью и быть действительным для конкретного штата, где взимается налог. Действительный сертификат об освобождении обычно включает:

• Имя и адрес покупателя

• Имя продавца (Bluehost)

• Номер освобождения или регистрации, выданный штатом

• Подпись уполномоченного лица и дата

Чёткое понимание сертификатов об освобождении облегчает определение права на его получение. Вот кто обычно имеет право на освобождение от налогов.

Кто имеет право на освобождение от налогов?

Некоммерческие организации не освобождаются от налогов автоматически. Право на освобождение зависит от типа вашей организации и от того, соответствует ли она федеральным требованиям или требованиям штата. Давайте рассмотрим подробнее.

1. Федеральное освобождение от налогов

Организации, освобождённые от федеральных налогов, описаны в различных разделах Налогового кодекса США. Наиболее известным освобождением является благотворительное освобождение от налогов (501(c)(3)). Этот статус даёт освобождение от федеральных корпоративных налогов и подоходного налога с большинства видов доходов.

Организации со статусом 501(c)(3) также могут привлекать пожертвования, не облагаемые налогом. Это обозначение особенно актуально для многих общественных организаций и, если не указано иное, будет использоваться в этом разделе как взаимозаменяемое с понятием "освобождённый от налогов".

2. Освобождение от налогов на уровне штата

В каждом штате действуют свои конкретные правила освобождения от налогов, но большинство из них признают статус 501(c)(3) для освобождённых от налогов покупок. Правомочные организации могут включать:

• Благотворительные организации

• Образовательные и культурные учреждения

• Религиозные организации

• Государственные учреждения

Также читайте: TIN vs EIN: Ключевые различия, которые должен знать каждый владелец бизнеса

Знание о том, имеете ли вы право, — это только первый шаг. Давайте посмотрим, как подать заявку на статус освобождённой от налогов организации.

Как подать заявку на статус освобождённой от налогов организации?

Прежде чем вы сможете отправить документы в Bluehost, ваша организация должна официально подать заявку на освобождение от налогов в Налоговую службу США (IRS), чтобы получить признанный статус, например, 501(c)(3). Это федеральное обозначение является необходимым предварительным условием для получения действительных документов об освобождении от налогов, которые требуются поставщикам.

Хотя Bluehost помогает собрать ваш сертификат, мы не можем самостоятельно предоставить статус освобождённой от налогов организации. Вы должны иметь действительное письмо-определение или сертификат, выданный соответствующим налоговым органом, прежде чем запрашивать обновление учётной записи.

Общий процесс оформления освобождения от налогов начинается с получения идентификационного номера работодателя (EIN). Впоследствии большинство благотворительных организаций должны подать Форму 1023 или упрощённую Форму 1023-EZ в электронном виде через Pay.gov. Эта заявка требует подробной информации о вашем управлении, финансах и планируемой деятельности.

Поскольку сроки обработки в IRS могут значительно различаться, мы рекомендуем начать этот процесс задолго до ваших потребностей в покупке. Для получения подробных руководств и актуальных форм, пожалуйста, посетите официальную страницу IRS "Applying for Tax Exempt Status".

Заявка на признание освобождения

Заявка на признание освобождения — это официальный запрос, подаваемый в IRS для получения официального статуса освобождённой от налогов организации, как правило, с использованием Формы 1023 или упрощённой Формы 1023-EZ. Эта заявка служит критически важным путём для оформления освобождения от налогов и демонстрации того, что ваша некоммерческая организация соответствует всем юридическим требованиям.

Чтобы успешно подать заявку на освобождение от налогов, вы должны предоставить подробную информацию о структуре вашей организации, конкретной деятельности, прогнозируемых финансах и политике управления.

Выбор правильной формы жизненно важен: Форма 1023 требуется для крупных организаций или организаций со сложной структурой, тогда как Форма 1023-EZ предназначена для небольших организаций с ограниченными активами и поступлениями.

Тщательное и точное заполнение документации об освобождении от налогов имеет решающее значение для одобрения. Хотя процесс может показаться детальным, эта заявка является вашим окончательным шагом к получению статуса освобождения от налогов. 

Как получить заявку на освобождение от налогов?

Для подачи заявки на освобождение от налогов на федеральном уровне вам необходимо получить форму 1023 или упрощенную форму 1023-EZ. Вы можете скачать эти формы с веб-сайта Налоговой службы (IRS), чтобы ознакомиться с требованиями, но окончательную заявку обычно нужно заполнять онлайн через систему IRS Pay.gov. Мы рекомендуем ознакомиться с публикацией IRS 557 для получения подробных инструкций перед подачей заявки на освобождение от налогов. 

Что касается запросов на уровне штата, требования различаются, поэтому посетите веб-сайт департамента доходов вашего штата, чтобы найти правильную форму заявки. Ключевые ресурсы для сбора вашей документации об освобождении от налогов включают: 

• IRS.gov: для скачивания инструкций к формам 1023/1023-EZ.

• Pay.gov: для электронной подачи федеральных заявлений.

• Сайты налоговых органов штатов: для местных форм и требований по освобождению.

Даже после получения статуса освобождения от налогов ошибки в счетах все еще могут возникать, и важно знать, как на них реагировать. Давайте разберемся, что делать, если появляются налоги. 

Что делать, если с вас взимается налог, несмотря на освобождение?

Если с вас был удержан налог, несмотря на наличие статуса освобождения, вы можете запросить исправление: 

1. Свяжитесь с нашей службой поддержки: Создайте обращение по телефону 888-401-4678.

2. Предоставьте документацию: Убедитесь, что ваше свидетельство об освобождении действительно и актуально.

3. Решение: Наша команда рассмотрит ваш запрос и скорректирует ваш счет соответствующим образом.

Решение вопросов по освобождению от налогов часто начинается с правильного оформления документов. Чтобы избежать повторных списаний, важно подать и проверить ваши документы об освобождении от налогов. Если вы подтвердили свой статус освобождения от налогов, следующий шаг — узнать, как правильно подать эти документы. 

Как подать документы об освобождении от налогов?

Подача документов об освобождении от налогов не должна быть сложной. Имея правильные документы и четкий процесс, вы можете быстро завершить отправку и избежать ненужных задержек. Давайте посмотрим, как это сделать. 

1. Соберите необходимые документы

Перед отправкой запроса на освобождение от налогов убедитесь, что у вас есть правильные документы. Требования могут различаться в зависимости от юрисдикции, но обычно включают действительное свидетельство об освобождении. 

Если вы имеете право на федеральное освобождение от налогов или освобождение на уровне штата, вы должны предоставить заполненное свидетельство об освобождении до того, как ваш аккаунт будет отмечен как освобожденный от налогов. В каждом штате есть определенные формы, которые можно получить на официальном налоговом сайте вашего штата. 

Применимый штат для налогообложения определяется на основе статуса владельца аккаунта. 

Ваше свидетельство об освобождении должно включать следующее: 

• Полное название компании

• Полный адрес компании

• Ваш номер освобождения, выданный штатом (если применимо)

• Ваша подпись, датированная как законного покупателя

• Номер вашего аккаунта/идентификатор клиента должен быть указан в форме

• Убедитесь, что Свидетельство выдано на адрес, указанный ниже: Bluehost.com
  5335 Gate Parkway
  Jacksonville, Florida, 32256

2. Подайте документы

• Для клиентов из США: Отправьте заполненное свидетельство об освобождении по электронной почте на адрес [salestax@web].com. Вы можете ответить напрямую со своим документом, если у вас есть открытый тикет в службе поддержки.

• Для клиентов не из США: Обратитесь к руководству по освобождению от НДС (налога на добавленную стоимость).

3. Дождитесь проверки документов

После подачи Bluehost проверит и подтвердит ваши документы, чтобы убедиться, что они соответствуют юридическим требованиям для освобождения от налогов. Этот процесс проверки важен для соблюдения законодательства и может занять некоторое время. Вам сообщат, если потребуются какие-либо исправления. 

Мы ценим ваше терпение, так как этот процесс может занять некоторое время. 

4. Проверьте обновление аккаунта

Как только наш налоговый отдел одобрит вашу заявку, ваш аккаунт будет обновлен, чтобы отразить ваш статус освобождения от налогов, гарантируя, что будущие покупки в соответствующем штате не будут облагаться налогом. 

5. Обеспечьте постоянное соответствие требованиям

Клиенты, освобожденные от налогов, должны обеспечивать постоянное соответствие требованиям. 

• Покупки должны совершаться только в целях, освобожденных от налогов.

• Если вы используете личную кредитную карту вместо корпоративной, освобождение от налогов может не применяться.

• Всегда консультируйтесь с налоговым специалистом по любым конкретным вопросам, связанным с налогами.

Как только вы узнаете, как подавать документы об освобождении от налогов, возникает следующий вопрос о праве на освобождение. Понимание того, как организация становится освобожденной от налогов, помогает убедиться, что все подано правильно. 

Как организация становится освобожденной от налогов?

Организация становится освобожденной от налогов, соответствуя конкретным юридическим и операционным требованиям, установленным налоговыми органами. Вот как это делается: 

1. Создайте соответствующую организацию: Начните с создания вашей организации как некоммерческой корпорации или благотворительного траста на уровне штата.

2. Получите EIN: Получите идентификационный номер работодателя (EIN) от IRS для юридической идентификации вашей организации.

3. Подайте заявку на освобождение от налогов: Подайте форму 1023 или упрощенную форму 1023-EZ, чтобы официально оформить освобождение от налогов в IRS.

4. Ожидайте обработки: Срок рассмотрения обычно составляет от двух до шести месяцев, поэтому планируйте свое время соответствующим образом.

5. Получите решение: После одобрения IRS выдает письмо-определение, которое служит вашим официальным документом об освобождении от налогов.

Хотя требования специфичны, следование этому последовательному процессу гарантирует, что ваша организация успешно достигнет статуса освобождения от налогов. 

Заключение

Соблюдение требований по освобождению от налогов начинается с правильного оформления документов. Собрав свое свидетельство об освобождении от налогов, будь то для некоммерческой организации или бизнеса, вы можете сделать этот процесс для себя гладким. Благодаря простому процессу подачи в Bluehost вы можете быть уверены, что ваша документация об освобождении от налогов правильно оформлена и одобрена.  

От первоначальной подачи до постоянного соответствия требованиям мы упростили каждый шаг, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — развитии вашего бизнеса без уплаты налогов. Нужна помощь с подачей документов на освобождение от налогов? Наша команда поддержки Bluehost 24/7 всегда готова помочь вам в этом процессе и ответить на любые ваши вопросы.

Часто задаваемые вопросы